因市场需求(qiú)减少，正在(zài)持(chí)续发力的存储(chǔ)芯片巨头(tóu)兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计减持该公司(sī)股票约603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富(fù)得有限公司(sī)，将(jiāng)减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手示，公司一季度归母净利(lì)润1.5亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是(shì)芯(xīn)片(piàn)产品市(shì)场需求减少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报(bào)显示(shì)，公司2022年营(yíng)业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业(yè)务(wù)收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器(qì)业(yè)务收入减少主(zhǔ)要是受(shòu)消费市场需(xū)求疲软影响(xiǎng)，而微控(kòng)制器业务收(shōu)入增(zēng)加(jiā)得益(yì)于公司多元化产品布局，其来自工业、网通(tōng)领(lǐng)域的收(shōu)入增加弥补(bǔ)了(le)消费领(lǐng)域的(de)收入下滑，并(bìng)带(dài)动微(wēi)控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响，一(yī)方面，财(cái)务费(fèi)用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是(shì)美元兑人民币(bì)汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管(guǎn)理(lǐ)费用和(hé)研发(fā)费用(yòng)同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿(yì)元，主要是(shì)人工(gōng)、折旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损(sǔn)失同比增(zēng)加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比(bǐ)增加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控人的一致(zhì)行动人(rén)

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实(shí)际控(kòng)制人(rén)朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披(pī)露该减持计划公告日起15个交易(yì)日(rì)后的6个月内(nèi)，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要有三块，分别(bié)是存储芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制(zhì)器(qì)）、传(chuán)感器，其中(zhōng)，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新(xīn)的产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目(mù)前(qián)市占(zhàn)率(lǜ)排名全(quán)球第三，竞(jìng)争(zhēng)对手主要(yào)有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行(xíng)业内供应商(shāng)包括(kuò)铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等(děng)企业占据了较高的市场份额。兆(zhào)易(yì)创新通过差异化产品需求(qiú)切入该细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用(yòng)于手机(jī)、机顶盒、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通产品(pǐn)、通讯设备等消费(fèi)类产(chǎn)品，公司在技(jì)术、产品(pǐn)以及市(shì)场(chǎng)应(yīng)用(yòng)方面(miàn)都处于领先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一(yī)步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全球存储器(qì)产业(yè)处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三星电子(zi)、SK海(hǎi)力士(shì)和美国的(de)美光科(kē)技，占据全球90％以上的市(shì)场(chǎng)份额(é)，排名其(qí)后的多为中国台(tái)湾地区的(de)企(qǐ)业。兆(zhào)易创新主要通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业技(jì)术开始起步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界(jiè)半导(dǎo)体贸易统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规(guī)模为5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著(zhù)放(fàng)缓，而2023年全球(qiú)半导体市场(chǎng)的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在(zài)存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束连续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规(guī)模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家(jiā)基金公司旗下被(bèi)动和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前(qián)十大流通股(gǔ)东变化(huà)看，一(yī)季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最(zuì)多的主动偏(piān)股基金(jīn)，不过(guò)，两只基金(jīn)均(jūn)在(zài)一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比例超(chāo)25％。

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